前言

2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在中央和地方各级政府的关心和支持下，中国玩具和婴童用品行业积极应对世界经济增长放缓、国内经济下行、中美贸易摩擦、产品出口竞争激烈的错综复杂国内外形势，砥砺奋进，攻坚克难，不断推动产业转型升级、智能制造、两化深度融合、跨行业领域深度合作，“三品”计划实施步伐加快，产品质量升级明显，国内外玩具和婴童用品市场不断扩大，持续发展能力不断增强。为了帮助行业企业更好地了解国内外市场现状和发展趋势，适应新形势，迎接新挑战，创造新动力，取得新成就，稳步前行，永续发展，中国玩具和婴童用品协会发布2019年中国玩具和婴童用品行业发展白皮书。

一、进出口数据来源及统计口径

（一）数据来源海关总署海关统计数据在线查询平台。

（二）传统玩具，指海关进出口编码9503项下的进出口数据：

95030010   三轮车/踏板车和类似的带轮玩具;玩偶车；

95030021   动物玩具；

95030029   玩偶，不论是否着装；

95030060   智力玩具；

95030083   其他带动力装置的玩具及模型；

95030089   未列名玩具及模型；

95030090   品目9503所列货品的零件/附件。

（三）玩具（大口径），指在传统玩具的基础上，增加以下海关进出口编码项下的进出口数据：

87120041   16/18/20英寸越野自行车；

87120081   16英寸及以下的未列名自行车；2 87150000   婴孩车及其零件；

92081000   百音盒；

92099920   百音盒的机械装置；

95045011   与电视接收机配套使用的视频游戏控制器及设备的零件；

95045019   与电视接收机配套使用的视频游戏控制器及设备；

95045091   其他视频游戏控制器及设备的零件；

95045099   其他视频游戏控制器及设备；

95049010   其他电子游戏机；

95051000   圣诞节用品；

95059000   其他节日或娱乐用品，包括魔术道具等。

（四）童车，指以下海关进出口编码项下的进出口数据：

87120041 16/18/20英寸越野自行车；

87120081 16英寸及以下的未列名自行车；

87150000 婴孩车及其零件；

95030010 三轮车/踏板车和类似的带轮玩具；玩偶车。

（五）婴儿服装，指如下海关进出口编码项下的进出口数据：

61112000   棉制针织或钩编的婴儿服装及衣着附件；

61113000   合成纤维制针织或钩编婴儿服装及衣着附件；

61119010   毛制针织或钩编的婴儿服装及衣着附件；

61119090   其他材料制针织或钩编婴儿服装及衣着附件；

62092000   棉制婴儿服装及衣着附件；

62093000   合成纤维制婴儿服装及衣着附件；

62099010   毛制婴儿服装及衣着附件；

62099090   其他纺织材料制婴儿服装及衣着附件。

二、全国玩具和主要婴童用品零售规模、渠道调查、消费者购买行为调查数据来源

（一）国家统计局相关数据：2019年2月28日发布的《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》。

（二）问卷调查及深度访问：3 调查及访问时间:2018年12月-2019年2月，历时3个月。

调查对象及内容：

1.对一、二、三线城市百货渠道进行数据样本的收集、统计和研究，其中，玩具百货渠道调查有效问卷303份，婴童用品百货渠道调查有效问卷340份。调查维度包含商场经营模式、供货模式、零售量、零售额、经营面积、坪效；各玩具和婴童用品品类的品牌覆盖、销售排名、畅销价格和销售季占比等。

2.对淘宝、天猫，京东等网上销售数据进行收集、统计和研究。

3.对50位玩具及婴童用品生产商、代理商、经销商和零售商行业专家开展电话访问。访谈内涉及市场规模与发展趋势；渠道和品类的市场结构；行业面临的机遇与风险等内容。

4.对协会1000多家重点会员企业开展统计数据报送工作，报送数据包括企业分品类产品的年产量、销量、内销总额、出口总额以及线上线下销售占比及同比变化趋势等内容。

5.通过网络渠道以问卷的形式面向全国各级城市消费者进行调查，玩具消费调查对象是孩子年龄0～12岁且在近期购买过玩具的消费者；婴童用品消费调查对象是孩子年龄0～6岁且在近期购买过婴童用品的消费者。其中玩具收回有效问卷10310份，婴童用品收回有效问卷9723份。

三、玩具和婴童用品质量分析数据来源

（一）出口产品质量报告，根据欧盟非食品类商品快速报警系统（RAPEX）通报、美国消费品安全委员会通报汇总分析。

（二）玩具和婴童用品产品质量摸底调查报告:

中国玩具和婴童用品协会自2013年起，在全国范围内长期开展“品牌自律中国行”活动。活动中，受国家市场监督管理总局执法稽查局的委托，开展玩具和婴童用品质量市场摸底调查。

1.调查时间：2018年1月-2018年12月。

2.调查场所：百货商场、连锁专卖店、超市、批发市场、网络渠道。

3.调查对象：各产区、各产品品类龙头企业、拟定重点提升的企业，纳入重点执法监管范围的企业。

4.调查产品类别：玩具、童车、安全座椅、童床、儿童餐椅、童装、奶瓶、4 安抚奶嘴、婴儿围兜、纸尿裤、婴儿餐具、童鞋、沐浴乳等。

5.检测项目：根据检测机构的建议，选取高风险项目检测，以机械物理性能和化学物质含量为主。

6.检测机构：经CNAS认可的国内外检测机构。1

目录

第一章中国玩具和婴童用品行业发展环境......................................1

一、党和国家政策方针引领行业发展.........................................1

二、我国宏观经济保持稳定增长带动行业市场前行.............................6

三、我国消费能力强劲推动行业发展进步.....................................8

四、世界经济增速放缓行业产品出口继续扩大.................................9

第二章2018年中国玩具和婴童用品进出口数据与分析...........................11

一、2018年传统玩具进出口数据与分析.....................................11

（一）2018年玩具出口同比增长4.5%，增速大幅下滑.....................11

（二）2月份同比增速117.41%，为全年最高.............................12

（三）传统玩具出口一般贸易方式占比54.06%...........................12

（四）对主要贸易组织（国家、地区）出口情况..........................13

（五）广东是我国传统玩具出口第一大省，占全国玩具出口54.66%.........14

二、2018年童车进出口数据与分析.........................................16

（一）童车出口额与上年基本持平......................................16

（二）第三季度童车出口额最高........................................16

（三）童车一般贸易出口占比超过七成..................................17

（四）对主要贸易组织（国家、地区）出口情况..........................17

（五）浙江、广东、江苏位列童车出口前三..............................18

三、2018年婴儿服装进出口数据与分析.....................................20

（一）进出口贸易总额小幅下降........................................20

（二）7月份创婴儿服装月度最高出口额................................21

（三）出口贸易结构平稳..............................................21

（四）对主要贸易组织（国家、地区）出口情况..........................22

（五）山东、广东、江苏位列婴儿服装出口前三..........................23

第三章2018年我国玩具和婴童用品国内市场分析.................................

一、2018年中国玩具和主要婴童用品零售规模.................................

（一）玩具零售规模....................................................2

（二）手推车零售规模..................................................

（三）安全座椅零售规模................................................

（四）奶瓶零售规模....................................................

二、2018年玩具和主要婴童用品电商渠道调查与分析...........................

（一）玩具电商渠道销售情况分析........................................

（二）婴童用品电商渠道销售情况分析....................................

三、2018年玩具和主要婴童用品百货渠道调查与分析...........................

（一）玩具百货渠道调查与分析..........................................

（二）婴童用品百货渠道调查与分析......................................

四、2018年玩具和婴童用品消费者购买行为调查与分析.........................

（一）玩具部分........................................................

（二）婴童用品部分....................................................

第四章2018年中国玩具和婴童用品质量分析...................................25

一、2018年外销玩具和婴童用品召回情况...................................25

（一）美国召回中国产玩具和婴童用品情况..............................25

（二）欧盟召回中国产玩具和婴童用品情况..............................26

二、2018年内销玩具和婴童用品不合格问题分析.............................29

（一）市场监督管理局抽查玩具和婴童用品情况..........................29

（二）玩具和婴童用品产品质量摸底调查情况............................32

（三）被授权玩具和婴童用品产品质量摸底调查情况......................48

（四）行业热点风险提示..............................................52

三、2018年行业涉及国内外质量法规及标准变化.............................56

附件1 2018年行业涉及国内外法规及标准变化要点...............................59

附件2 美国召回玩具和婴童用品依据的法律法规.................................69

附件3 欧盟召回玩具和婴童用品依据的法律法规.................................70

附件4 政府市场监管、协会产品市场摸底调查依据相关法律法规和标准.............. 711

第一章中国玩具和婴童用品行业发展环境

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，亦是改革开放40周年。我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。全党全国落实党的十九大作出的战略部署，按照高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，有效应对国内外环境变化，保持了经济持续健康发展和社会稳定，人民生活持续改善，决胜全面建成小康社会又取得新的重大进展。中国玩具和婴童用品行业在政府政策的引导下，以全球视野和市场需求为导向，加快转型升级，开展科技创新、模式创新、产品创新、业态创新和管理创新，顺应消费升级趋势，提高供给质量，行业保持稳定发展的态势。

一、党和国家政策方针引领行业发展

党中央提出高质量发展指引行业方向。2018年中央经济工作会议明确指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，这是新时代我国经济发展的基本特征，也是由中央所作出推动高质量发展的重大部署。我国玩具和婴童用品行业在改革开放40年中，一直处于高速增长之中，早已成为世界玩具和婴童用品第一制造大国，但目前还不能称为制造强国。行业现在正处于转变发展方式的关键阶段，传统发展方式、低端的产品已表现出难以为继之势。推动高质量发展，是行业形成优质高效多样化的产业体系，打造具有创新力、竞争力的企业和品牌，在新的水平上实现持续健康快速发展的必然要求，也是大好机遇。

城镇化建设和扶贫成果增加了行业产品消费潜力。国务院《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》、《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》和《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》以及国家发展改革委办公厅关于督察《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》实施取得显著成果。从城乡结构看，2018年城镇常住人口83137万人，比上年末增加1790万人；乡村常住人口56401万人，减少1260万人；城镇人口占总人口比重（城镇化率）为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。从就业情况看，2018年城镇增加1361万人，比上年增加10万人；全年农民工总量28836万人，比上年增加184万人，农民工月均收入水平37212 元，比上年增长6.8%(数据来源：国家统计局)。从扶贫情况看，国家扶贫政策的实施，使农村生活面貌有了空前的变化。2018年全国农村贫困人口减少1000万以上。280万人易地扶贫搬迁顺利完成，有280个左右贫困县脱贫摘帽。另有在号称百万大军对外劳务输出中，国家有组织的从贫困地区输出了3.5万人。人均收入达到10万元人民币（数据来源：商务部）。随着新型城镇化建设的推进，进城落户使更多的农村人口转变为城镇居民，同时国家扶贫重大举措落地生根，农村人口贫困地区经济迅速发展和脱贫致富，为经济持续健康发展提供持久强劲动力，并将释放蕴藏的巨大内需潜力。城镇、乡村玩具和婴童用品消费水平日趋提升，整体带动玩具和婴童用品市场增长。

2014-2018年中国城镇化率

图1-12014-2018年我国城镇化率情况

二孩政策保持儿童人口体量，行业产品消费优势犹在。2015年党的十八届五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策后，2016年我国出生人口和出生率大幅提高；2017年和2018年我国出生率连续两年出现下降。2018年出生人口为1523万人，比上年减少200万人（数据来源：国家卫计委），同时出生人口中二孩以上出生人数和比重也明显高于一孩。但我国儿童体量仍然很大，2018年末，全国0-14岁人口为23523万人（数据来源：国家统计局），其中行业产品消费高峰年龄段0到6岁人数达到10014万人。3 图1-22014-2018年我国0-14岁人口情况

国家重点支持学前教育拓宽行业发展空间。在深入落实国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》、教育部等四部门《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》的基础上，2018年11月7日中共中央国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出，玩教具和幼儿图书配备应达到规定要求。国家制定幼儿园玩教具和图书配备指南，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全、丰富、适宜的游戏材料和玩教具。国家学前教育经费投入依然保持高投入水平，2017年全国教育经费总投入为42557亿元，比上年的38888.39亿元增长9.43%。其中，国家财政性教育经费为34204亿元，比上年的31396.25亿元增长8.94%。学前教育经费总投入增长率最高, 全国学前教育经费总投入为3255亿元，比上年增长16.11%；在各级教育生均教育经费支出中，全国幼儿园为9770元，比上年增长13.21%。2017年全国有幼儿园25.50万所，比上年增加1.51万所，增长6.31%。学前教育入园儿童1937.95万人，比上年增加15.87万人，增长0.83%；在园儿童4600.14万人，比上年增加186.28万人，增长4.22%（数据来源：教育部）。在政策导向、幼儿园数量和在园人数增加等多重作用下，玩教具市场需求持续大幅增加。 4 图1-3  1978年、2012年、2015-2017年学前教育在园幼儿和毛入园率

针对中小微和民营企业政策实施让行业企业受益。近几年，由于劳动力、资金、原材料、土地和资源环境成本不断攀升，对于依赖“成本驱动”、并处于全球产业链底端、特别是面对发达国家“再工业化”新趋势的中小微和民营企业将面临新的冲击。中国玩具和婴童用品行业中，中小微型企业占90%以上、民营企业占90%以上，国家对中小微型和民营企业扶持政策的出台和实施，让行业企业受益，有力地推动行业发展。

从整个制造业看，2019年政府工作报告宣布，制造业的增值税税率要从16%降到13%；企业社保缴费比例从19%降低到16%；制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低10%。所有这一系列的措施为我国制造业的发展带来了非常良好的预期，这也为制造业企业度过眼前的困难提供了强有力的支持。

从中小微型企业看，《工业和信息化部发展改革委财政部国资委关于促进大中小企业融通发展三年行动计划的通知》、《财政部关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策的通知》等一系列政策出台，进一步加大财税支持，深化惠企税费政策，提高小微型企业所得税、增值税、营业税起征标准，降低失业保险、工伤保险和生育保险费率，减免42项行政事业性收费，中小微型企业负担明显减轻；进一步加强融资支持，通过实施定向降准、小微型企业再贷款和专项金融债等方式，扩大小微型企业信贷资金来源，缓解小微型企业融资贵,让更5 多贷款更便捷流向实体经济和中小微型企业；进一步优化发展环境，取消和下放行政审批，工商登记实行了“先照后证”，注册资本由实缴改为认缴，企业年检改为年报公示，简政放权有力地激发了市场活力和创造力；进一步推动转型升级，大力推进“互联网+小微企业”，推动小微型企业信息化和公共服务网络化，引导信息化服务商为中小微型企业开展线上线下培训和应用推广活动；进一步完善服务体系，实施中小微型企业公共服务平台网络建设工程，并实行动态管理。

从民营企业看，《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》《国家税务总局关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》等一系列利好政策的出台，支持民营企业发展。国务院常务会议多次专题研究部署民营企业发展有关工作，推动民营企业营商环境政策落实。

国家推动文化产业发展加深行业融合度。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》和《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》分别明确：“推动文化创意与相关产业融合”，“探索建设培育动漫品牌授权市场，促进动漫与实体经济的深度融合；鼓励开发艺术衍生品和艺术授权产品”，“促进动漫与文学、游戏、影视、音乐等内容形式交叉融合，发展动漫品牌授权和形象营销，与相关产业融合发展，延伸动漫产业链和价值链。”文化艺术向社会生活、实体经济全面渗透，不仅促进文化产业转型升级，提高文化产业发展质量和效益，同时也发挥文化产业对实体经济的带动和提升作用。据工信部发布的《2018 年中国泛娱乐产业白皮书》显示，2016 年泛娱乐核心产业总值约为 4155亿元人民币，约占数字经济的 18.4%，2017 年，泛娱乐核心产业总值约为 5484 亿元，同比增长 32%，占数字经济的比重超过 1/5。IP 在泛娱乐产业融合过程中扮演了“桥梁”和“中枢”的重要角色，对于各个业态融会贯通发挥了重要作用。玩具和婴童用品行业尤其是玩具是文化产业融合的主要行业，国家统计局发布《文化及相关产业分类（2018）》列有玩具制造、乐器制造、文具制造、工艺品制造等产业。近年来电影、动漫、文物等文化产品品牌授权，在玩6 具和婴童用品行业中迅速发展并不断深入，已成为行业被授权企业提高效益新的增长点，有效地提升了行业企业产品市场竞争力，大大地带动和促进了行业发展。

“一带一路”建设扩大玩具和婴童用品出口。2018年是“一带一路”建设提出五周年，随着“一带一路”建设深入推进，政府在对向“一带一路”沿线国家进出口企业通关、物流、退税、金融、保险等方面提供更多的方便和优惠，贸易更加自由化、便利化，推动“一带一路”经贸合作不断走深走实。我国玩具和婴童用品进出口市场结构从以美国、欧盟、日本为主，逐步转向扩大“一带一路”沿线市场，行业对外贸易呈现国际市场多元化趋势。行业产品出口“一带一路”沿线国家比例逐年大幅度提升。玩具和婴童用品行业在“一带一路”贸易合作将呈现出规模扩大、质量提升、快速发展的态势，迈上新的台阶。

二、我国宏观经济保持稳定增长带动行业市场前行

GDP总量突破90万亿，行业市场正处在稳定发展阶段。2018年，我国GDP总量为900309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。全年国民总收入896915亿元，比上年增长6.5%。整体经济保持增长，稳中向好。伴随着宏观经济增长，行业市场保持稳定，趋向高速发展。（数据来源：国家统计局）

图1-42014-2018年国内生产总值及其增长速度

城乡居民收入继续增加，持续拉动行业市场消费。2018年,中国城乡居民人均可支配收入保持增长的趋势，农村居民人均可支配收入增速快于城镇，城乡居7 民的收入差距进一步缩小。全国居民人均可支配收入为28228元，增加2254元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。其中，城镇居民人均可支配收入为39251元，增加2855元，增长7.8%，扣除价格因素，实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入为14617元，增加1185元，增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.6%。城乡居民人均收入倍差2.69，比上年缩小0.02。居民可支配收入增加，家庭为提高孩子的生活质量，将拿出更多的钱为孩子购买玩具和婴童用品。（数据来源：国家统计局）

图1-52014-2018年全国居民人均可支配收入及其增长速度

社会消费品零售总额处于中高速增长。2018年，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。（数据来源：国家统计局）

图1-6 2014-2018年社会消费品零售总额情况8 三、我国消费能力强劲推动行业发展进步

在复杂的国际市场环境下，扩大内需是推动我国经济发展的重要策略，而消费则连续五年成为经济增长第一动力。2018年我国最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%，居民消费支出占国民经济比重继续提高。消费作为行业产品生产、销售增长的主动力作用进一步巩固，并呈现持续升级趋势。

两个4亿人群体叠加成为消费主力。2018年，我国80、90后群体约有4亿人，拥有中等收入群体超过4亿人。80、90后群体大多已经成为父母，二孩也集中在这部分群体中出生，该群体接受新生事物快、消费观念超前，是新消费和消费升级的主要参与者和推动者，对行业变革将产生十分重要的影响。中等收入群体以中国典型的三口之家为例，年收入在10万元-50万元之间，约有1.4亿个家庭，这些家庭生活比较富裕，除有购车、购房、闲暇旅游的能力外，还有为孩子购买中高端玩具和婴童用品的能力。此外，还有高收入家庭、中低收入家庭都能够促进形成强大的国内市场，将使我国的玩具和婴童用品消费潜力得到进一步释放。

消费升级依然是消费的关键词。消费结构升级，呈现出生存类消费占比下降，体验类消费占比上升；消费目的升级，呈现出消费者购物越来越追求个人发展、身心健康、感情升华；消费观念升级，呈现出时尚、超前，追求孩子生活品质、品味，追求品牌、新品、高端、个性化、定制化和人性化。消费者在追求升级的过程中，越来越多契合消费潮流的产品和服务受到青睐。 消费升级趋势的变化，引导行业朝着开发新品、提升品质、打造品牌、改善消费环境和服务方向发展。

线上线下消费，买到好货同时又感到便捷快乐。消费新业态蓬勃发展，现代供应链、电子商务、数字消费等互相融合。线上消费变得越来越便捷，PC端和移动端增长依然较快，消费者可以随时随地购物。全年全国网上零售额90065亿元，比上年增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70198亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%，比上年提高3.4个百分点；线下购物地点越来越趋于多样化，实体店转型升级，舒适快乐对消费者形成一定的凝聚力，消费需求变化推动玩具和婴童用品零售企业以消费者为中心加大转型升级，积极调整经营模式和业态布局，驱动消费和服务的革命。（数字来源：国家统计局）9 人均可支配收入和人均消费支出增长平稳。在经济持续平稳增长的大背景下，全国人均可支配收入和人均消费支出在不断增加，前三年全国居民人均消费支出实际年均增长5.8%，其中2018 年实际增长6.2%，比上年增加0.8 个百分点。平稳增长的全国人均可支配收入和人均消费支出为行业发展奠定了坚实的基础，并将焕发出强劲的动力。(数据来源: 国家统计局)

四、世界经济增速放缓行业产品出口继续扩大

全球经济增速呈放缓态势。据世界银行统计数据，2018年全球经济增速下降0.1个百分点，降至3.7%，全球GDP总量约为83.66万亿美元。

发达经济体增速回落，新兴市场增速上升。国际货币基金组织预测数据显示，2018年世界GDP增长率与2017年基本持平。其中，2018年发达经济体GDP增速为2.4%，比2017年上升0.1个百分点；新兴市场与发展中经济体GDP增速为4.7%，与2017年一致。美国经济增速表现出上升趋势，欧元区和日本等其它经济体增速均出现回落；亚洲的印度、越南呈上升趋势，其他经济体均有一定程度的经济增速回落；新兴与发展中欧洲地区经济增速在2018年出现下降，拉美和加勒比地区多个国家出现经济动荡。联合国发布《2019年世界经济形势和前景展望报告》，报告指出2019年和2020年，全球经济将继续以3%的速度稳定增长。由于2018年财政刺激推动力减弱，美国经济增长率预计将在2019年和2020年分别下降至2.5%和2%；尽管存在经济下行风险，包括英国脱欧带来的潜在影响，欧盟经济增长率仍将稳定在2.0%；许多大宗商品出口国仍呈现逐步复苏的态势。据此看来，全球经济总体稳定增长，将会给中国玩具和婴童用品行业带来稳定增长。

全球玩具和婴童用品消费将持续平稳增长。2018年中国玩具（大口径）出口额为451.39亿美元，同比增长2.24%；对美国出口154.96亿美元，同比增长3.29%。婴童用品总体出口与2017年持平。预计2019年中国玩具出口的增长趋势仍将延续。美国是玩具消费大国，也是中国玩具产品进口大国。据NPD报告显示，美国玩具在2018年销售了216亿美元，相比2017年的220亿美元,下降2%，这也是在连续4年增长后的首次下降。欧盟、日本、韩国、中国香港、中国台湾等国家和地区将保持2018年的玩具和婴童用品市场增速，印度、越南、泰国等10 国家随着经济增长玩具和婴童用品消费也将增长。总体看，玩具和婴童用品市场还有较大的增长空间，世界经济保持平稳发展，进一步释放强大的玩具和婴童用品消费力，促进我国玩具和婴童用品行业的进一步发展。

挑战和机遇并存。我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。尽管世界面临百年未有之大变局，但变局之中危和机同生并存。2018年，中美两个世界最大经济体之间的贸易摩擦升级，一些国家的贸易争端加剧，尽管从正在进行的中美贸易磋商和国内政策补贴等方面来看，均发出了积极且正面的信号，但全球经济仍然受到投资放缓、消费价格上涨、商业信心下降等方面的负面影响；在多重因素的影响下，2018年人民币兑美元出现了较大幅度的贬值，人民币兑美元中间价由年初的6.5079，贬值为年底的6.8632。全球贸易紧张、发达经济体货币政策调整、大宗商品价格冲击风险，加上中国国内经济增速下调至6%-6.5%，中国玩具和婴童用品行业出口增速有可能进一步放缓，并将面临巨大的挑战。2019年中央经济工作会议发出号召，“要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略机遇新内涵，加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，参与全球经济治理体系变革，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。”综合分析国内外形势，2019年行业发展所面临的环境将更为复杂严峻，全行业企业要把困难和挑战作为发展动力，抓住发展机遇，加大改革创新力度，加快转型升级步伐，千方百计提质增效，大力开拓并深入做好国际、国内两个市场，提升发展质量，保持玩具和婴童用品行业平稳较快发展。11

第二章2018年中国玩具和婴童用品进出口数据与分析

一、2018年传统玩具进出口数据与分析

（一）2018年玩具出口同比增长4.5%，增速大幅下滑

根据海关统计显示，2018年传统玩具实现进出口贸易总额257.33亿美元，同比增长4.99%，增速相比上年下降24.75个百分点。其中：出口250.84亿美元，同比增长4.5%，增速相比上年下降25.69个百分点；进口6.49亿美元，同比增长15.89%，增速相比上年增加了2.83个百分点。玩具出口增速近五年来首次低于全国货物贸易出口增速。

图2-1 2014-2018年传统玩具出口情况

图2-2 2014-2018年传统玩具及全国出口增速情况12 （二）2月份同比增速117.41%，为全年最高

2018年，传统玩具出口月度趋势呈季度性变化，二、三季度中月度出口额持续增加，10月份达到全年出口峰值，为30.56亿美元。

图2-3 2018年传统玩具月度出口额及增速情况

（三）传统玩具出口一般贸易方式占比54.06%

2018年，传统玩具以一般贸易方式实现的出口额为135.60亿美元，占比为54.06%，同比下降1.07%；以加工贸易方式实现的出口额为115.24亿美元，占比为45.94%，同比增长12.59%。

图2-4 2014-2018年传统玩具贸易方式比重变化情况13

贸易方式				2018年出口				2017年出口
金额（亿美元）		同比（%）		比重（%）		金额（亿美元）		同比（%）		比重（%）
一般贸易	135.60		-1.07		54.06		137.07		41.09		57.25
加工贸易	115.24		12.59		45.94		102.35		17.98		42.75
出口总额	250.84		4.5		100		239.42		30.19		100

（四）对主要贸易组织（国家、地区）出口情况

1.美国占我国传统玩具对外出口总额的28.88%，仍是我国最大出口国

2018年，传统玩具对美国出口额为72.44亿美元，同比增长4.44%，占我国传统玩具对外出口总额的28.88%。对“一带一路”沿线国家出口56.03亿美元，同比下降10.61%，出口比重下降3.24个百分点。

图2-5 2014-2018年传统玩具对主要市场出口比重变化情况

2.美国、英国、香港排名我国传统玩具主要出口国家（地区）前三位

2018年，传统玩具出口前十的国家（地区）依次是：美国、英国、香港、日本、德国、印度、荷兰、俄罗斯、墨西哥、哈萨克斯坦。上述十个国家（地区）14 的出口额占出口总额的58.76%。其中印度和墨西哥出口额均有大幅增长，增速分别为78.45%和35.32%。

图2-6 2018年传统玩具主要出口国家（地区）

（五）广东是我国传统玩具出口第一大省，占全国玩具出口54.66%

广东省是我国传统玩具出口第一大省，2018年广东省传统玩具出口额为137.11亿美元，同比增长5.12%，占全国玩具出口54.66%。按出口额统计，排名前十位的省市依次是：广东、浙江、江苏、上海、江西、福建、新疆、山东、湖南、广西,上述十省市的出口额合计占全国出口总额的93.13%。其中新疆、福建玩具出口增长明显，分别增长15.21%、14.68%。

（五）山东、广东、江苏位列婴儿服装出口前三

2018年，我国婴儿服装按出口额统计，排在前十位的省市依次是：山东、广东、江苏、浙江、福建、上海、河南、湖北、辽宁、江西。上述十省市的出口额占出口总额的96.26%。其中广东、江苏、福建、上海、江西五省市婴儿服装出口额出现负增长。

第四章2018年中国玩具和婴童用品质量分析

一、2018年外销玩具和婴童用品召回情况

（一）美国召回中国产玩具和婴童用品情况

1.召回23批次玩具和婴童用品，同比下降34.29%

据美国消费品安全委员会通报，2018年美国通报召回30批次玩具和婴童用品，其中中国产23批次，占76.67%，召回数目同比下降34.29%。召回产品包括10批次玩具、7批次童装、2批次儿童高椅、1批次儿童推车、1批次安抚奶嘴放置器、1批次婴儿浴盆座椅、1批次儿童帐篷。

图4-1 2014-2018年美国召回中国产玩具和婴童用品数目

2.50%被召回玩具产品存在小零件问题

被召回的玩具产品存在的主要问题：存在小零件、温升超标、铅超标、锐利尖端等。这些不合格项目可能对儿童造成窒息、烧伤等危害。

小零件

温升超标

铅超标

锐利尖端

（二）欧盟召回中国产玩具和婴童用品情况

1.召回631批次玩具和婴童用品，同比增加6.05%

据欧盟非食品类商品快速报警系统（RAPEX）通报，2018年欧盟通报召回玩具和婴童用品861批次，其中中国产玩具和婴童用品631批次，占73.29%，召回数目同比增加6.05%，2014-2018年召回数目见图4-3。召回产品包括520批27 次玩具、74批次童装、11批次童车、8批次安抚奶嘴夹、6批次童鞋、5批次儿童家具、2批次喂养用品、1批次安全座椅、1批次安抚奶嘴、1批次儿童自行车座、1批次儿童床上用品、1批次婴儿围嘴。30.24%

2.小零件和邻苯含量超标是玩具产品不合格主要原因

根据统计，2014-2018年，欧盟召回中国产玩具产品不合格主要原因均为存在小零件和邻苯含量超标。2018年玩具产品不合格原因包括小零件、邻苯、电玩具结构、硼超标、锐利边缘、声压、绳带、亚硝胺超标、短链氯化石蜡超标、微生物超标、塑料薄膜等，各问题占比见图4-5。

二、2018年内销玩具和婴童用品不合格问题分析

（一）市场监督管理局抽查玩具和婴童用品情况

1. 2018年政府监管力度加大，抽查批次同比增加10.79%

据国家市场监督管理总局、各省市市场监督管理局网站统计，2018年共22家政府网站发布调查玩具和婴童用品信息，比2017年增加6家。2018年共通报不合格玩具和婴童用品914批次，同比增加10.79%，涉及11个玩具和婴童用品品类。各品类占比见图4-6。

图4-6  政府抽查不合格玩具和婴童用品数目占比

2.标签标识问题仍是玩具和婴童用品“重灾区”

（1）警示和说明缺失或有误仍是玩具最主要问题

2018年共通报不合格玩具产品240批次，同比2017年增加87批次。不合格原因中，警示和说明缺失或有误问题占比最高，占比为40.00%；其次为塑料

（2）纤维含量不符合是童装不合格主要原因

2018年通报不合格童装产品312批次，同比减少33批次。通报显示，不合格项目占比较高的分别是：纤维含量不符合，占比为45.83%；警示和说明不合格，占比为34.94%；绳带不合格，占比为20.19%。（3）童车不合格问题也集中在警示和说明缺失或有误

2018年通报不合格童车产品143批次，同比增加23批次。通报显示，不合格项目占比较高的分别是：警示和说明缺失或有误，占比为55.94%；塑料薄膜31

 

不合格，占比为18.18%；存在突出物，占比为11.89%。

（4）甲醛含量超标、耐磨性能不合格以及重金属含量超标是童鞋质量常见问题前三位

2018年通报不合格童鞋产品99批次，同比减少57批次。通报童鞋产品不合格项目占比较高的分别是：警示和说明缺失或有误，占比为42.42%，甲醛含量超标占比为21.21%，耐磨性能不合格占比为19.19%。

（5）结构安全性能不合格频现于儿童家具

2018年通报不合格儿童家具产品77批次，同比增加19批次。通报儿童家具产品不合格项目占比较高的分别是：警示和说明缺失或有误占比为54.55%，结构安全性能不合格占比为41.56%，机械装置中的孔、间隙和可触及性不符合标准要求占比为